Весна 1944 года. Победа уже чувствуется в воздухе, но в освобожденных городах орудует таинственная банда «Мертвая голова». Её главарь, известный лишь как Художник, после каждого жестокого нападения оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов — опытные оперативники, столкнувшиеся с самым загадочным делом в своей карьере.
Чем глубже следователи погружаются в путаницу следов и меняющихся составов нападающих, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника есть иная, куда более опасная цель. Ситуация обостряется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Внезапно никому нельзя доверять, и каждый из героев оказывается под подозрением в этой смертельно опасной игре.
